交通银行2019年已发债800亿补充资本 营收大增16%领跑国有六大行

交通银行2019年已发债800亿补充资本 营收大增16%领跑国有六大行
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9月20日晚,五家主要国有银行之一交通银行宣布,该公司最近在全国银行间债券中成功发行了该公司的2019年非固定资本债券市场,发行规模为400亿元。 4.20%。

这是继交通银行于今年8月成功发行400亿元减记二级资本债券后的又一次成功债券发行。自今年年初以来,上述两项债券的规模已达到800亿元。目前,交通银行的600亿元可转债已经获批,增资额非常可观。

交通银行在国有银行中一直“有些被动”,今年上半年也交出了很好的成绩单。根据2019年半年度报告,交通银行实现净营业收入1183.14亿元,同比增长15.96%,同比增加181.88亿元。收入增长率在前五名国有银行中排名第一。归属于母公司股东的净利润427.5亿元,增长4.9%。其中,利息净收入700.62亿元,增长15.50%。在业务领域,零售业务收入增长了25.1%。

增加资本补充

自今年以来,上市银行已陆续发行了永久债券。一直被称为“稳定”的交通银行也在资本补充的道路上迈出了一大步。

9月20日晚,交通银行发布公告,并经本行2019年第二次临时股东大会批准。中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行先后批准了本行最近的同业银行。债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2019年固定期限债券”。

公告指出,该债券于2019年9月18日提交,于2019年9月20日发行。发行规模为400亿元人民币,票面利率为4.20%。债券采用阶段调整的票面利率,即每五年的票面利率调整期,并在票面利率调整期间内按约定的票面利率支付利息。该债券设定了发行人的有条件赎回条款。发行人有权在发行日后五年的年度付息日(包括发行日后的第五年付息日)全部或部分赎回债券。

交通银行表示,债券发行的所得款项将根据适用法律和主管当局的批准,在扣除发行费用以支持银行的稳定发展后,用于补充银行的其他一级资本。这生意。

这是交通银行自今年下半年以来第二次成功发行资本债券。

8月14日,交通银行在全国银行间债券市场成功发行了“交通银行股份有限公司2019年二级资本债券”的簿记,该交易于2019年8月16日完成。 2个资本债券包括5 + 5年和10 + 5年的两个品种。其中5 + 5年期品种发行规模为300亿元,票面利率为4.1%; 10 + 5年品种发行规模为100亿元,票面利率为4.49%。在过去两年中,这两个品种均达到了二级资本债券的票面利率。新低。

交通银行表示,将根据适用法律和主管部门的批准,使用二级资本债券补充公司的二级资本,优化资本结构,促进业务的稳定发展。

事实上,截至2019年6月,该行的资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.84%,11.86%和10.86%,较上半年下降0.53个百分点。今年年初。0.35个百分点和0.3个百分点。

为了减轻资金压力,交通银行不仅启动了上述刚刚发行的永久债券计划。在可转换债券计划中,交通银行已获得中国银行业监督管理委员会批准的600亿元人民币尚未发行,从而进一步丰富了资本。补充渠道。

净利息收入增长了15.5%

经过多年的沉淀,交通银行的年中报告显示出良好的盈利能力和净利息收入的稳定增长。

2019年半年度报告显示,今年上半年交通银行实现营业净收入1183.14亿元,同比增长15.96%,较上年同期增加181.88亿元年。其中,利息净收入700.62亿元,增长15.50%。前五名国有银行中增速最快,占营业净收入的59.22%。手续费净收入231.22亿元,同比增长9.16%,占比19.54。 %。净利率和净利率分别为1.48%和1.58%,分别提高了18和17个基点。

业务板块上,基于向零售业务转型的策略安排,交行零售业务继续取得较快发展。上半年,该行零售业务板块实现税前利润151.4亿元,增长36%;该板块营业收入增长25.1%,对全行的收入贡献也达到37.6%,提升2.7个百分点。

交通银行的净利润增速也呈现回暖趋势。该行上半年实现归属于母公司股东的净利润427.49亿元,同比增长4.85%,这一增速较去年同期的4.61%增长24个基点。

资产规模的快速扩张。数据显示,截至2019年6月末,交通银行资产总额达9.89万亿元,较上年末增长3.73%;贷款余额.12亿元,较上年末增加2763.84亿元,增幅5.69%。其中,对公贷款投放力度明显加大,同比多增2007.23亿元。

资产质量上,截至6月末,交通银行不良贷款率、逾期贷款率、拨备覆盖率继续实现“两降一升”:不良贷款率1.47% ,较2018年末下降0.02个百分点,较2015年的历史高点下降0.04个百分点;逾期贷款率较上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率较上年末上升0.4个百分点,达到173.53%。

值得关注的是,交通银行净息差同比扩大、生息资产稳健增长。上半年日均净息差1.58%,同比上升17个基点,其中生息资产收益率同比上升14个基点至4.09%,主要受益于对公及零售贷款收益率上升;负债成本同比下降4个基点至2.61%,主要得益于同业融资成本下降,存款成本同比上升12个基点。

交通银行称,下半年资产负债上,存款要“降成本”,坚持向零售业务转型。副行长郭莽在上半年业绩说明会上表示,交行将通过三大措施稳定息差,包括是优化资产配置,提高综合收益,摆布好贷款、债券、同业资产配置和组合;加大欠息贷款清收,压降不产生利息收入的逾期贷款;夯实客户基础,降低负债成本,同时调整负债结构,置换高成本负债。贷款投放方面,上半年完成了全年计划的60%,主要原则是重点投向普惠小微、民营企业、制造业等方面。

(责任编辑:赵金博)